"Райффайзен Банка Аваль" размещает облигации

Началось размещение необеспеченных внутренних облигаций серий "В" и "С" "Райффайзен Банка Аваль". Облигации выпущены на общую сумму 400 млн. грн., из которых облигации серии "В" составляют 250 млн. грн, а серии "С" - 150 млн. грн. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. грн

Началось размещение необеспеченных внутренних облигаций серий "В" и "С" "Райффайзен Банка Аваль". Облигации выпущены на общую сумму 400 млн. грн., из которых облигации серии "В" составляют 250 млн. грн, а серии "С" - 150 млн. грн. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. грн. Предложенная купонная ставка для облигаций серии "В" - 13 % годовых, для облигаций серии "С" фиксированная ставка составляет 13,5 %. Банк намерен использовать вырученные от выпуска облигаций средства на реализацию крупномасштабных проектов, направленных на достижение лидерства на банковском рынке Украины.Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в банке, инвесторы проявили высокий интерес к облигациям, и объем подписки был превышен более чем в 2 раза. Общая сумма собранных заявок 22 января достигла 938,5 млн. грн. Инвесторы попросили согласиться на распределение в меньшем объеме при минимально приемлемом уровне доходов. В результате была предложена сниженная ставка на облигации серии "В" в размере 11,5 %, а на облигации серии "С" - 11,10 %.Впервые "Райффайзен Банк Аваль" получил прямой доступ к "конечным" инвесторам за рубежом и увеличил фондирование за пределами существующей клиентской базы. В итоге 75 % выпуска было распределено среди "конечных" инвесторов, фондов взаимопомощи, фондов хеджирования и страховых компаний. Наибольшая доля выпуска была распределена среди инвесторов из Великобритании (50 %), за ними следовали австрийские инвесторы (20 %), инвесторы из Германии (13 %), Швейцарии (8 %), Украины (5 %), Республики Чехия (4 %) и Литвы (0,1 %).Это публичное предложение облигаций обеспечивает "Райффайзен Банку Аваль" определенные преимущества. В частности, финансирование на 3-5 лет, полученное от этого выпуска облигаций, не могло бы быть обеспеченным местными вкладчиками. Кроме того, банку подходит более продолжительный срок погашения ценных бумаг. Это финансирование долгосрочное и объемное. "Райффайзен Банк Аваль", основанный в марте 1992 года как банк "Аваль", является вторым по величине банком в Украине и занимает лидирующие позиции на украинском банковском рынке по ряду основных финансовых показателей. По состоянию на 1 октября 2006 года чистые активы "Райффайзен Банка Аваль" составили 25,176 млрд.грн., кредитно-инвестиционный портфель – 20,797 млрд. грн. "Райффайзен Банк Аваль" является дочерним банком "Райффайзен Интернациональ", холдинга дочерних банков "Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ" (РЦБ) в Центральной и Восточной Европе.

• Финансовая конференция | 12:53, 10.03.09
• Что нужно страховать, покупая квартиру в кредит? | 11:26, 16.07.08
• Практика работы со страховыми компаниями.Часть 2 | 12:53, 18.04.08
• Практика работы со страховыми компаниями. Часть 1 | 15:44, 16.04.08
• Квадратный метр страховки | 12:22, 14.03.08