Объем украинского электронного рынка - $2 млрд.

«Технологизация» нашего быта идет колоссальными темпами. Уже почти в каждой семье есть не только телевизор и видеомагнитофон, но и DVD- и CD-проигрыватели и производная от них разномастная техника. Несмотря на то, что в любом крупном городе существует достаточное количество магазинов бытовой электротехники, а в Киеве, который, по некоторым подсчетам, занимает 15 % отечественного рынка сбыта аудио- и видеотехники, они исчисляются сотнями, спрос нельзя считать насыщенным. Напротив, по мнению экспертов, население, с его растущим благосостоянием, может «заглотнуть» еще на четверть больше этого добра. В целом, нынешний объем украинского аудио- и видеорынка оценивают в $2 млрд, но он постоянно растет, причем, в несколько раз быстрее общего роста экономики.

Быстрое развитие новейших технологий на рынке вносит погрешность в любой анализ. Поэтому рассмотрим ситуацию, сложившуюся к концу осени 2006 года. Безусловно, есть некие стабильные показатели, которые за последнюю пятилетку изменились незначительно. К примеру, если с начала века по сегодняшний день количество операторов бытовой электротехники на рынке оценивают в 300–400, то крупными из них по-прежнему называют только 10–15. Это, в основном, преуспевающие сети и оптовики. Доля «чисто отечественной» продукции (без учета лицензионной, нелегальной и прочих видов сборки), как и ранее, очень низка: примерно 1 %.

Аудиотехника. Кассетной техники с каждым годом становится все меньше, хотя она уже не дешевеет так, как это было в начале века. Из крупных фирм этот сегмент рынка пока эксплуатирует Panasonic, изредка здесь еще можно наблюдать Sony. Их аудиомагнитофоны стоят две–три сотни грн, соседствуя с более скромной и дешевой (примерно, раза в два — 50–150 грн) продукцией евро-китайских СП типа First, Saturn и пр. CD-плееры представлены на рынке примерно тем же набором торговых марок (Panasonic, Sony, First и др.), что и аудиоплееры и диктофоны. Очевидно, это многообещающее направление, так и не развившись, скоро будет похоронено наступлением МРЗ-плееров и более высокотехнологичной продукции.

Пока еще существуют перспективы для кассетных магнитофонов «комбо» — с CD-отсеком, а также для двукассетников. Нишу «комбо» занимают такие солидные фирмы, как Sony, LG и Philips. Двукассетные магнитофоны перешли на баланс разнокалиберного китайско-азиатского «бомонда» (Milka и др.) и представлены, в основном, на радиоточках вещевых рынков. Здесь же распространены вышеупомянутые First, Saturn и российский Vitek. Специалисты этих компаний пока не видят угрозы данному направлению рынка из-за огромных запасов аудиокассет у населения. Кроме этого, популярными остаются CD-проигрыватели, представленные и японско-европейскими корпорациями, и более дешевыми китайскими компаниями.

В сегмент аудиотехники пора заносить цифровые плееры, самой распространенной версией среди которых пока остается МРЗ-плеер со встроенным диктофоном. Это новый уровень техники: в плеер/диктофон можно «вогнать» до 50–100 песен и надиктовать до 20 часов разговора. Данный сегмент рынка — место пробы сил и для признанных лидеров, и для совсем неизвестных компаний. Здесь стремятся «зарегистрироваться» как ведущие производители АВТ, вроде Sony, Philips, так и крупнейшие фирмы компьютерного мира — Apple, San disk. Правда, наиболее активны на нашем рынке скорее не японские и европейские, а корейские, китайские и южноазиатские фирмы. Несмотря на молодость сегмента, специалисты уже делят продукцию на качественную и ненадежную. По словам консультантов сетей, по китайской продукции (Assistant, Itoy, Olympus) «плачет сервисный центр», хотя цены на нее ниже на 10–15 %. Корейское производство представлено не только LG и Samsung, но и компанией Iriver, не слишком заметной в других сегментах. Вполне приличное сочетание цены и качества дает таиландская Transcend. Всего же здесь можно насчитать 10–20 различных марок, так что выбор есть. Недалеко по ценам и параметрам ушли флэш-диктофоны, представляющие, собственно, тот же плеер с усиленной записывающей частью. Однако цены на «МРЗ-удовольствие» «кусаются» — от 300 до 800 грн, то есть в 2–3 раза выше, чем на CD-плеер.

В сегменте радиоприемников властвуют небольшие азиатские производители. Одни из них идут в тандеме с россиянами (Vitek), а другие продвигают свои бренды (Soundmax, First) no демократичным ценам (50–100 грн). Здесь же появляются именитые марки, например, Sony, правда, по ценам в несколько раз дороже средних.

Видеопроигрыватели. Видеосегмент рынка не остается без изменений: исчезает кассетная продукция, при этом наблюдается быстрый прогресс DVD-техники. Сейчас уже можно насчитать сотни модификаций DVD-плееров и рекордеров. Несмотря на очевидное удобство использования DVD, переход на нее несет много неожиданных неудобств из-за новизны направления. Так, по доступной цене (300–700 грн) пока нельзя приобрести записывающий (например, с телевизора) DVD-проигрыватель — он стоит далеко за тысячу грн Примерно так же дороги «комби» и «DVD+кассетник», к тому же они явно не рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Сектор DVD-техники мы бы разделили по ценам и функциональности. Самая дешевая продукция — обычный проигрыватель дисков, который не рассчитан на долговременное использование, без дополнительных функций. Стоимость такого проигрывателя 200–300 грн. Их производят китайские компании под разными названиями. Здесь же работают российско-китайские сборщики типа завода «Рубин». Применительно к DVD-технике впору говорить о вторичном выносе технологий и производства. Как известно, первичный вынос произошел из Европы и США в Китай и Азию, а вторичный — из Китая в Россию и Украину, поближе к магазинам. За счет этого продукция «мелких рыбешек» гораздо дешевле, чем таких «акул» рынка, как Sony, JVC, LG, Samsung, и легко вытесняет их из экономсегмента.

Дорогой сегмент DVD-проигрывателей и «комби DVD+кассетник» охвачен как крупными компаниями (Sony, Yamaha, Toschiba, LG, Philips, JVC, Daewoo), так и «середнячками» (Thomson, Saturn, Grol). Несмотря на то, что реализуются они по неразумным для быстроменяющегося мира электроники ценам — 500–1500 грн, тенденция к снижению их стоимости все же наблюдается. Также заметно, что, как и в сегменте МРЗ-плееров, в производстве DVD-техники лидеры мирового производства стремятся ухватить «кусок» рынка пожирнее.

Правилом хорошего тона стало оборудовать DVD-проигрыватели системой караоке, и стоят такие модели на 20–30 % дороже обычных. Если еще в прошлом году у DVD-проигрывателей часто возникали проблемы с чтением разных форматов, то сейчас этот вопрос почти решен универсализацией. Проигрыватели первой волны, на которых не посмотришь доброй половины новых дисков из-за несоответствия форматов, постепенно попадают под «удешевительные» акции.

Обычные видеомагнитофоны в ряде уважаемых сетей (например, «Домотехника») уже почти не продаются, в остальных же («Технополис», «Сити.Com», «Эльдорадо») стоят на периферии и часто становятся объектами демпинг-акций. Тем не менее, здесь пока «пасутся» почти все мировые гранды рынка — помимо Panasonic (который любит работать в умирающих сегментах), это LG, JVC, Samsung, Scharp, Philips. Однако накал их присутствия уже явно не тот, а модельный ряд уже год как не обновляется. Видимо, речь идет о продаже остатков ранее выпущенной продукции. Цены на обычное видео также упали: если 5 лет назад пишущий плеер стоил 500–600 грн, в 2004 году — 400 грн, то сейчас за 170–200 грн вполне можно купить новый пишущий видеомагнитофон с гарантией.

Телепродукция. Телевизоры — единственный, пожалуй, сегмент рынка, не претерпевший грандиозных качественных перемен за последние 10–15 лет. В целом, усовершенствования здесь наблюдаются скорее технологические: экран стал плоским, а качество изображения — лучшим. На смену стандартным модификациям приходят жидкокристаллические и плазменные панели, телевизоры высокой четкости, беспроводные системы передачи сигналов. Технологически с большим отрывом идет фирма Sony; кроме нее активны Panasonic, Philips, Samsung, LG. Пока это слишком дорогое удовольствие даже для обеспеченных людей — такой телевизор стоит 6–20 тыс. грн, но в ближайшую пятилетку ожидается снижение цен.

Упомянутые операторы, плюс JVC, предлагают домашние кинотеатры и плэй-станции по цене 1000–1500 грн. Выпуск стандартных телевизоров, в отличие от других сегментов, контролируют ведущие мировые фирмы — японские Sony, Scharp, Panasonic, Toschiba, корейские LG, Samsung, европейский Philips. Изредка здесь засвечиваются более скромные торговые марки типа Rolsen. Правда, по признаниям операторов, почти все эти известные бренды собираются где-то в Индонезии, а техника попроще — в СНГ.

Местное производство. С развалом СССР развитая электронная промышленность всех республик СНГ рухнула, унося в прошлое отечественные марки «Электрон», «Электроника», «Славутич», «Горизонт» и «Рубин». Лишь в последние годы некоторые из них удалось реанимировать: к примеру, в Беларуси значительная часть рынка контролируется местным производством техники «Горизонт» (к нам она не поступает). А в России восстановлено производство под маркой «Рубин» (простенькие дешевые DVD–плееры). Появились (чаще всего, в сотрудничестве с китайцами) и новые российские марки — Vitek, Atlanta, которые регулярно «всплывают» на наших вещевых рынках.

В Украине развитие идет по пути узловой сборки и полулегальных производств. В новый век «чисто местная» электронная промышленность вошла со смехотворными показателями — 20–25 тыс. телевизоров и радиоприемников в год и 3–4 тыс. магнитофонов. К тому же эти показатели регулярно снижаются. Причина такого плачевного положения дел в том, что устаревшие предприятия не выдерживают конкуренции не только с импортом, но и с новыми небольшими производствами, организуемыми здесь предприимчивыми азиатами. В итоге, по мнению специалистов, при полном упадке традиционного отечественного производства, 9/10 продаваемой под малопонятными марками дешевой АВТ давно собирается на территории Украины. Иногда оставшиеся на плаву местные заводы скупаются сборщиками новой волны и даже ритейлорами. К примеру, за последний год заключен договор купли-продажи 93,45 % акций запорожского завода «Гамма» с местным ЗАО «Компания «Радио «Крок», руководство которой контролирует сеть электромаркетов «Домотехника». То есть на рынке АВТ наблюдаются те же процессы, что и на пищевом рынке, где продмаркеты стали производить или фасовать некоторые продукты питания (соки и др.) под своими брендами.

Операторы продаж. В последние 5 лет сильно изменилась структура реализации бытовой техники. Если в 80-х это были крупные универсамы, подпираемые спекулянтами, в 90-х — умирающие магазины техники и всевозможные рынки, то в начале нового века (наряду с прогрессом цифровых технологий) наблюдается быстрый рост появившихся тогда же сетевиков-оптовиков. Серьезную конкуренцию им по-прежнему составляют рынки, но уже просматривается расслоение: рынки занимают дешевую «полугарантийную» нишу, а сети торгуют «правильной» техникой. Разделение это условно, поскольку обменять плохой товар на рынке нередко проще, чем по гарантиям и талонам от магазина и производителя, но текущий сервис все же выше у сетевиков.

Как мы уже сказали, в последние годы, при всех переменах на рынке АВТ, список главных операторов не сильно изменился. Центральные офисы сетей электромаркетов, как правило, расположены в наиболее состоятельных индустриальных центрах Украины: Киеве, Днепропетровске, Харькове и Донецке. Однако сетевики не брезгуют и другими городами, например, «Технополис», помимо киевской сети маркетов, обосновался в Ивано-Франковске и Днепродзержинске.

В число лидеров продаж входят расположенные в Киеве и других городах сети «Электроленд», «Технополис», «Фокстрот», «Эльдорадо», «Домотехника», региональные «АБВ-Техника» (Днепропетровск), «XXI век», (Донецк) и другие. Некоторые из них, по оценкам, занимают от 10 до 20 % рынка и включают свыше сотни магазинов, как, например, «Фокстрот»" и «Эльдорадо».

Большинство операторов пытаются занять место на ненасыщенном киевском рынке, емкость которого оценивается в $0,2–0,3 млрд. Последний год такое продвижение начала днепропетровская «АБВ-Техника», договорившаяся об аренде за полцены площадей у киевского сетевика Fozzy. Вообще же, из-за высокой арендной платы ($40–80 за кв. м) и конкуренции в Киеве срок окупаемости сетевой продажи составляет годы, что сдерживает приток других регионалов.

P.S. Подытоживая все вышесказанное, можно отметить быструю смену технологий на рынке аудио- и видеотехники. В отличие от поднимающих свое производство России и Беларуси, Украина идет по пути заимствования технологий, импорта, узловой и полулегальной сборки. Помимо этого, наметились все же некоторые перспективы подъема отечественного производства за счет приватизации бездействующих мощностей и налаживания сборки крупнейшими сетевиками.

• С экономической точки зрения дефолт Греции уже стал фактом | 11:25, 26.01.12
• 2012: торговые войны и протекционизм | 11:16, 06.01.12
• О сухарном механизме. Европейский предмаркет. | 16:19, 16.12.11
• Экономия за чужой счет | 15:20, 14.12.11
• Деньги подорожали | 16:10, 14.11.11